Murat, Karadeniz'in yeşil ile iç içe geçmiş bir dağ köyünde kendi halinde yaşayan bir fotoğrafçıdır, aynı zamanda da bölgede belgesel filmler çekerek yaşar. Köyde sakin bir hayat sürerken yeğeni Burak'a da dağlardaki kırlangıçların gizemli hikâyelerini anlatır. Dinlediği öykülerden etkilenen Burak, kendi hayal dünyasında kırlangıçlar için yuvalar yapar. Murat buraları sevse de gitmekle kalmak arasında bir seçim yapma sıkıntısı yaşamaktadır. Bir gün yaylaya, köyünden uzun zamandır uzak olan Harun çıkagelir. Harun'un gelişi Murat'ı umutlandırırken bir gün HES inşaatı için ekiplerin jandarmayla birlikte vadiye geldiği duyulur. Murat ve köylüler HES'çileri durdurmak için eyleme geçerler. Uzun süreli ve gergin bir bekleyişin ardından, tehditlere kulak asmayan köylüler, çareyi HES'çilere saldırmakta bulur.